안녕하세요.
얼마전 워런버핏, 켄피셔, 드러켄밀러의 포트폴리오 변동 소식이 들려와서
워런버핏의 투자 포트폴리오를 분석해 봤습니다.
더 최신 소식은 글 중간의 링크를 따라가면 됩니다.
포트폴리오 개요
2025년 8월 15일에 발표된 버크셔 해서웨이의 13F 보고서 CNBCQuiver Quantitative에 따르면, 포트폴리오 총 가치는 약 2,580억 달러로 소폭 감소 Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A) | Seeking Alpha했습니다. 현재 94세인 워런 버핏은 여전히 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO로 활동하고 있습니다.
상위 5개 핵심 보유종목 (2025년 6월 30일 기준)
버핏 포트폴리오의 상위 5개 종목은 다음과 같습니다 Warren Buffett Portfolio (2025 Q2) - Berkshire Hathaway Holdings 13F:
- 애플(AAPL) - 22.31% (약 574억 달러)
- 아메리칸 익스프레스(AXP) - 18.78%
- 뱅크오브아메리카(BAC) - 11.12% (약 286억 달러)
- 코카콜라(KO) - 10.99%
- 셰브론(CVX) - 6.79% (약 175억 달러)
이 5개 종목만으로 전체 포트폴리오의 약 75%를 차지 Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A) | Seeking Alpha하고 있어, 버핏의 집중투자 철학을 잘 보여줍니다.
주요 투자 활동
신규 매수 종목
2025년 2분기에 버크셔는 6개의 신규 종목에 투자 Seeking AlphaThe Motley Fool했으며, 주목할 만한 신규 투자는:
- 유나이티드헬스(UnitedHealth): 500만 주 이상을 매수하여 약 16억 달러 규모의 지분 확보 Warren Buffett's Berkshire Hathaway reveals new stake in beleaguered insurer UnitedHealth
- 라마 애드버타이징(Lamar Advertising)
- 알레지온(Allegion)
주요 매도 활동
2분기 중 주요 매도 활동 Berkshire Hathaway Inc Top Holdings 13F Filings:
- 애플: 2,000만 주 매도 (-6.67%)
- 뱅크오브아메리카: 2,630만 주 매도 (-4.17%)
- T-Mobile: 완전 매도
증량한 종목
- 셰브론: 345만 주 추가 매수 (+2.91%) Berkshire Hathaway Inc Top Holdings 13F Filings
- 콘스텔레이션 브랜즈: 139만 주 증량
현금 보유 현황
버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 2025년 1분기에 사상 최고인 3,470억 달러를 기록 Warren Buffett’s 2025 Portfolio Moves: What Berkshire Hathaway Is Buying and Selling했습니다. 이는 버핏이 현재 시장에서 매력적인 투자 기회를 찾기 어려워하며, 향후 더 나은 기회를 기다리고 있음을 시사합니다.
투자 전략 분석
- 집중투자: 상위 5개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지하는 고도의 집중투자 전략 유지
- 가치투자 지속: 대부분의 신규 매수 종목들이 주가 하락 또는 저평가된 기업들 Warren Buffett Just Bought 6 Brand-New Stocks -- Here's Exactly What They Are @themotleyfool #stocks $BRK.B $BRK.A $LEN $UNH $DHI로, 전통적인 가치투자 접근법 지속
- 현금 비중 확대: 높은 현금 보유율은 시장 조정 시 공격적 투자를 위한 준비 상태로 해석
- 헬스케어 관심: 유나이티드헬스 신규 투자는 고령화 사회의 헬스케어 산업 성장성에 주목한 것으로 분석
버핏의 포트폴리오는 여전히 안정적인 대형 우량주 중심으로 구성되어 있으며, 신중한 현금 관리와 선택적 투자를 통해 장기적 관점에서의 가치 창출에 집중하고 있습니다.